티스토리 뷰
목차
1.LG에너지 솔루션 매출 영업이익 PER 분석
LG에너지솔루션은, 에너지 저장 시스템, 가전제품 등 다양한 산업 분야에 서비스를 제공하는 리튬이온 배터리를 생산하는 글로벌 선두 제조업체입니다. 빠르게 성장하는 배터리 시장에서 기회를 모색하는 투자자에게는 회사의 역사, 최근 재무 성과 및 투자 가능성을 이해하는 것이 필수적입니다.LG에너지솔루션은 배터리 소재, 2차 전지 생산 및 판매를 담당하는lg그룹 계열사입니다. 주요. 사업은 2차 전지 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 생산 및 판매입니다. 수익원은 22차 전지 소재 판매이고 주요 비용은 원자재 구매 비용입니다. 이. 표는 LG에너지솔루션의 강력한 시장 지위와 리튬이온 배터리 수요 증가를 반영하여 지난 5년간 매출과 이익이 지속적으로 증가했음을 보여줍니다. LG에너지솔루션은 LG화학의 자회사로 2000년 설립 이후 배터리 산업의 핵심 기업으로 자리매김했습니다. 지난 5년간 회사의 매출과 이익을 보여주는 표는 다음과 같습니다. 2019년부터. 2019년부터 2023년까지 매출액은 꾸준히 증가했으며, 2023년에도 영업이익 증가세를 이어갔습니다. 2023년 PER은 11.9배로, 비교적 낮은 수준입니다.
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익율 (%) | PER (배) |
| 2019 | 11,477,306 | 231,229 | 2.01% | 24.8 |
| 2020 | 13,162,451 | 296,174 | 2.26% | 20.3 |
| 2021 | 18,724,943 | 536,254 | 2.86% | 14.1 |
| 2022 | 28,157,244 | 724,222 | 2.57% | 12.4 |
| 2023 | 36,493,404 | 534,790 | 1.47% | 11.2 |
2. 주식투자 관점에서의 회사 전망
LG에너지솔루션은 고에너지 밀도 셀, 고속 충전 설루션,, 향상된 안전 기능을 포함한 혁신적인 배터리 기술로 유명하며 다양한 산업 분야에서 채택을 주도하고 있습니다. 기존의 LG화학에서 전기차의 배터리 분야의 중요성을 확인한 LG 그룹은 선택과 집중을 위해 LG에너지 솔루션이라는 회사를 별도로 분리해서 배터리계의 세계 TOP을 확보, 유지하기 위해서였습니다. LG에너지솔루션은 미국의 전기차 선두주자인 테슬라를 비롯해 주요 자동차 제조업체, 에너지 기업, 전자 브랜드와 전략적 파트너십을 구축하여 전 세계적으로 신뢰받는 리튬이온 배터리 공급업체로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 아울러 배터리의 기술적인 한계인 고속충전과 높은 에너지 밀도에 대한 연구개발을 끊임없이 수행하고 있습니다. 미국을 거점으로 중국을 타깃으로 전 세계 주요 시장에 위치한 제조 시설과 연구 센터를 통해 LG 에너지 솔루션은 글로벌 입지를 구축하여 다양한 고객 요구를 효과적으로 충족하고 지역 성장 기회를 활용할 수 있습니다. 다만 미국발 중국의 배터리와 전기차, 전장품 등 무역전쟁으로 인해 한국의 제품을 중국에 판매하거나 연구개발, 생산에 대한 제재가 가해지고 있고, 중국의 정부적 대응전략으로 제품 수출에 따른 매출상승 및 이익 증가는 확신할 수 없게 되었습니다. 즉, 국제적 정치정세, 나라별 지정학적 위치등 정치의 영향력도 간과할 수 없는 상황입니다. 그럼에도 불구하고 지속적으로 팽창하는 전기 자동차 시장과 전 세계적으로 증가하는 분산형 전원인 에너지 저장 설루션의 채택이 증가함에 따라 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되어 LG에너지솔루션은 향후 몇 년간 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. LG에너지솔루션 은 연구 개발에 집중하여 배터리 기술의 선두 자리를 유지함으로써 진화하는 고객 요구와 업계 표준을 충족하는 혁신적인 설루션을 제공하려 합니다. 최근 3년간 전기차의 주행가능거리의 비약적인 발전만 봐도 짐작할 수 있듯이 초기에는 300킬로가 최장거리였으나 지금은 1000킬로까지 가능하며, 심지어 배터리의 가장 큰 적인 극한의 상황에서도 성능저하가 없는 기술을 개발하기에 이르렀습니다. 그리고 자동차 배터리 분야에만 국한되지 않고 사업다각화를 위해 회사는 전기 자동차를 넘어 에너지 저장 시스템, 가전제품, 산업용 애플리케이션 등 다양한 산업에 서비스를 제공하여 수익 흐름을 다각화하고 단일 시장 부문에 대한 의존도를 줄였습니다. 그러나 미국과 중국의 첨예한 대립에 의한 중국진출 좌절, 기술이전 불가에 따른 중국의 자국 배터리 회사 양성정책으로 인해 배터리 산업은 경쟁이 매우 치열하며 수많은 업체가 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. 치열한 경쟁은 가격과 마진에 하향 압력을 가해 LG에너지솔루션 의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 대표적인 미국의 전기차 및 신재생 에너지와 관련된 정부 규제, 보조금, 인센티브의 변화는 LG에너지솔루션 의 시장 수요와 수익성에 영향을 미칠 수 있으므로 규제 변화에 대한 적응력이 필요합니다. 희토류를 비롯한 리튬, 코발트 등 원자재의 가용성과 비용은 특히 중국에서 많이 생산되는 희토류는 물론, 지정학적 긴장과 무역 분쟁으로 인해 LG에너지솔루션 의 공급망과 제조 운영에 어려움이 발생하고 있습니다.
LG에너지솔루션은 동종업계 시장 동향, 기술 발전, 경쟁 역학 등 배터리 산업에 대한 철저한 조사를 수행하여 LG에너지솔루션 의 포지셔닝 및 성장 전망을 평가합니다. 회사의 재무제표, 부채 수준 및 현금 흐름을 분석하여 재무 건전성, 유동성, 시장 변동 및 경쟁 압력을 견딜 수 있는 능력을 평가합니다. 배터리 산업에 영향을 미치는 부문별 위험, 규제 변화 특히 미국과 중국의 무역경쟁으로 인한 정책변화, 보조금 변동, 공장설립지원 및 철회 등 지정학적 불확실성을 포함하여 투자와 관련된 위험 심도 있게 고려해야 합니다.. 결론적으로, LG에너지솔루션 에 대한 투자는 성장하는 배터리 시장에 대한 달리는 말위에 타길 원하는 투자자에게 기회와 위험을 동시에 제공합니다. 혁신적인 기술, 전략적 파트너십 및 글로벌 확장을 통해 회사는 전기 자동차, 에너지 저장 시스템 및 가전제품에서 증가하는 리튬 이온 배터리 수요를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 그러나 투자자는 경쟁, 규제 위험 및 공급망 문제를 경계하고 철저한 조사를 수행하고 투자 결정을 내릴 때 주의를 기울여야 합니다. 장단점을 신중하게 고려하고 주요 요인을 모니터링함으로써 투자자는 LG에너지솔루션 에 대한 투자로부터 이익을 얻고 LG에너지솔루션 의 미래 성장과 성공을 같이 향유해야 합니다.